海航發(fā)3年期人民幣債券 首次赴國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債
據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo),中國(guó)第四大航空公司海南航空股份有限公司(Hainan Airlines Company Limited,簡(jiǎn)稱“海航”)已委托農(nóng)銀國(guó)際為其發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)Reg S債券擔(dān)任簿記管理人,此為海航首次在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)債。
有數(shù)家銀行可能以主辦行的身份加入。
該項(xiàng)基準(zhǔn)規(guī)模的三年期交易預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)幾周內(nèi)推出。
海航旗下香港航空有限公司(Hong Kong Airlines Limited,簡(jiǎn)稱“香港航空”)曾在6月中發(fā)行了6億元人民幣(9,300萬(wàn)美元)三年期Reg S債券,息率為6.5%,由海南航空出具支持信,中金為主承銷商。
值得一提的是,海航5月底也曾在境內(nèi)市場(chǎng)透過廣發(fā)證券發(fā)行兩部份固定利率公司債,籌資50億元。兩部份債券,分別為息率5.60%的五年債和息率6.20%的十年債。
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